大摩：维持渣打集团“增持”评级 目标价升至103.2港元
时间：2024-10-08 13:11:13
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摩根士丹利发布研究报告称，上调渣打集团（02888）目标价3.2%，从100港元升至103.2港元，维持“增持”评级。该行对该公司基本假设认为，2024年后收入增长，净息差压力适中，成本控制良好，信贷质素健康。大摩表示，上调对渣打集团202
摩根士丹利发布研究报告称，上调渣打集团（02888）目标价3.2%，从100港元升至103.2港元，维持“增持”评级。该行对该公司基本假设认为，2024年后收入增长，净息差压力适中，成本控制良好，信贷质素健康。
大摩表示，上调对渣打集团2024、2025和2026年每股盈利预测2.6%、0.9%和1.5%。三年的净利息收入（NII）预测下调，反映预计2024年贷款的增长低于预期等。三年非NII预测调升，主要反映财富管理及市场收入预测更好。成本预测维持不变。预期2025和2026年信贷损失率（ECL）费用降低，反映贷款余额降低。同时下调2024年该集团其他减值损失。